ایلک بیست و پنج ساله با پدر بزرگ خود در ارمنستان پس از فروپاشی شوروی که فرهنگ ها در حال سقوط است و اوباش با مافیا قدرت را در اختیار دارند زندگی می کند او کلارینت می نوازد و به عنوان ویرتوزو در ارکستر شناخته می شود اما هنگامی که حامی کلیدی ارکستر به قتل می رسد تصمیم می گیرد هویت قاتل را به عهده بگیرد و با کمک دختر کلاهبردار که عاشقش می شود به نجات ارکستر بپردازد اما او در واقع یک موسیقیدان است نه قاتل.