در جهانی سورئال، لیتلی، دختری ۱۴ ساله از موهای سفید با مادربزرگ خود CLAUDIE (۵۰) که بیش از حد از او در دنیای بیرون محافظت می‌کند، زندگی می‌کند. شیفته ظاهر خود است؛ Claudie به طور مرتب بخش‌های پیرشده صورتش را در آزمایشگاه عمل خود جایگزین می‌کند، در حالی که لیتلی روی رویای دوست پسر ۱۶ ساله‌اش لیس، همسایه خوش‌قیافه، می‌تازد. از عشق زیاد ترسیده و لیس از لیتلی می‌گریزد. در سوگ، تصمیم می‌گیرد قلب او را بیرون آورد تا دلیل اینکه چرا او عاشق او نیست را بفهمد.