انتاریو-۱۹۷۲. میلس، بازیگر جوان تئاتر از تورنتو، به خانهٔ آنگوس و مورگان، دو کشاورز مجرد پیر، می‌آید تا از زندگی روستایی داستانی بسازد و نمایشنامه‌ای دربارهٔ آن بنویسد. زندگی سه نفر با ورود هنر به عرصهٔ زندگی و عبور مرز واقعیت از خیال به شدت تغییر می‌کند.