پسری جوان و مادربزرگش، هر دو از نسل آوارگان ارمنی در برزیل از نسل‌کشی که توسط دولت ترکیه انجام شد، در آپارتمانی در ساحل کوپاکابانا زندگی می‌کنند و memories دورتر پدرانشان را مرور می‌کنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند یکی از آنان برای بازترازی تاریخ خانوادگی به اروپا سفر کند