مهدی پلنگ (ایرج قادری) پس از هفت سال از زندان آزاد می‌شود و قاسم (علی آزاد) و دارو و گروهش را می‌بیند که قمارخانه‌اش را بسته‌اند، نوه‌اش (مهدی فخیم‌زاده) و خانواده‌اش را کتک می‌زنند. او به یک زن سالخورده به نام بی‌بی کوکب (پروین Soleimani) و نوه‌اش مریم (آرام) کمک می‌کند، که پدرش در زندان است و از مهدی می‌خواهد که به جای پدرش در جمع دوستانش معرفی شود. مهدی قبول می‌کند و آن دو به تدریج به یکدیگر علاقه‌مند می‌شوند. قاسم و مردانش نقشه‌ای برای کشتن مهدی می‌کشند و پس از ناکامی در اجرای نقشه‌شان، مریم را به گروگان می‌گیرند و مهدی را به خارج از شهر می‌برند تا از او امضا بگیرند. مهدی درخواستشان را قبول می‌کند، اما قاسم به وعده‌اش عمل نمی‌کند و سعی می‌کند مریم را آزار دهد و با شلیک به مهدی او را مجروح می‌کند. در تلافی، مهدی قاسم را با ماشین می‌گیرد و پس از رسیدن پلیس دستگیر می‌شود.