این فیلم داستان یک سازنده قیر پیر را روایت می‌کند که با گروهی از جوانان که در خانه موسیقی تمرین می‌کنند، تعامل دارد. او در ذهن خود گاهی به جای آنها، استادان موسیقی ایرانی را تصور می‌کند و ما آهنگ‌های ماندگار فارسی از آن استادان را می‌شنویم.