کره باستان، ۱۷۲۸. شمشیرزن کیم هو، نگهبان پادشاه یونگ-جو از سلسله چوسون، تنزل مقام می‌یابد و به کار در زندان اویگمبو فرستاده می‌شود. وقتی شب فرامی‌رسد، زندان مورد حمله جنگجوی بزرگ دو مان-چول و دستیاران قدرتمندش قرار می‌گیرد تا لی این-جوا، که به خاطر قیام علیه پادشاه به اعدام محکوم شده، را آزاد کند.