نیویورک، ۱۰ اکتبر ۱۹۶۵. گروهی از مجسمه‌های چوبی غول‌پیکر از پامپلونا، نمایانگر فرهنگ و سنت‌های باسک، در خیابان رژه می‌روند؛ اما مقامات محلی اجازه حضور همه آن‌ها را نداده‌اند: به دلیل پیش‌داوری‌های نژادی که در بسیاری از بخش‌های جامعه ادامه دارد، حضور دو غول سیاه‌پوست ممنوع شده است.