جیمی نیو ۱۶ ساله است و به خوبی در جامعه جا نمی‌افتد. او به جای دنبال کردن یک شغل "واقعی"، رویای تبدیل شدن به یک دراگ کوئین را در سر دارد. جیمی در مورد آینده‌اش مطمئن نیست، اما یک چیز را می‌داند: او قرار است یک حسنه باشد. با حمایت مادر مهربان و دوستان فوق‌العاده‌اش، جیمی بر تعصب‌ها غلبه می‌کند، بر زورگویی‌ها پیروز می‌شود و از تاریکی به سمت نور می‌رود.