مستندی درباره لیبل افسانه‌ای جاز بلوز نوت رکوردز و بنیانگذاران آلمانی آن، آلفرد لایون و فرانسیس ولف. به عنوان یهودی، آنها مجبور شدند در اواخر دهه 1930 از آلمان و رژیم هیتلر فرار کنند. در نیویورک، آنها با لیبل رکورد خود، بلوز نوت رکوردز، تاریخ موسیقی را نوشتند.