یلهم کلاس سومی در تعطیلات به دهکده ای کوهستانی می آید تا به بستگانش سر بزند. با جدیت اما در مسائل بنیادین زندگی با عمویی کم حرف و پر از خویشتن دار اختلاف نظر دارد. او با ساحر همراکولا بووا روبرو می‌شود که درختی کهن را از مرگ در حال محافظت می‌بیند و کودکان در دهه سی، سالهای کودکی پسرش که از جنگ بازنگشت، ستاد تیم تیمور را در آنجا تشکیل داده بودند. ایلهم مرد پیر را به خوبی درک می‌کند، به او در نگهداری درخت کمک می‌کند، گونه‌ای تازه از رز آبی را می‌آورد و به هیچ‌وجه او را ساحر نمی‌داند