در جنگلی نزدیک کاتینا در حومهٔ رومانی، اوضاع از کنترل خارج می‌شود وقتی آورل و نیکوئور از پیروی از استانداردهای همکاری افسر سرژیو کمپان سر باز می‌زنند. پیش از طلوع آفتاب، آورل به یک مرد تبدیل خواهد شد.