دخترِ زیبا و ساده‌دلِ مگی لُنِل در پاریس بی‌پول می‌شود. او مدلِ هنرمند می‌شود و به شهرت پاریس می‌رسد، توجه نقاشی به سبک پیکاسو مانند جولین میسترال را جلب می‌کند، مرد مغرور و خودخواهی که کارش را بالاتر از هر چیز دیگری می‌گذارد. مسیرهایشان از هم جدا می‌شود زیرا هنر میسترال چشمِ زنِ ثروتمندی آمریکایی را می‌رباید که حامی و سرانجام همسر او می‌شود. در طول سال‌های جنگ در فرانسه، میسترال با نازی‌ها همکاری می‌کند تا کارش را ادامه دهد، تصمیمی که سال‌ها بعد او را با عواقب رو به رو می‌کند. در این بین، مگی دختری به نام تدی بزرگ می‌شود و به میسترال علاقه‌مند می‌شود و با او فرزندی به نام فِو وا دارد. با پیر شدن میسترال، او با گذشته‌ٔ خود و خیانتِ دورانِ جنگ از طریق هنر خود کنار می‌آید و میراثی زیبا برای دخترش فَوِ را برجای می‌گذارد.