نبردی روحانی در قلب توکیو در قرن بیستم در جریان است. در سال 1908، ژاپن با فرآیند عظیمی از نوسازی صنعتی به خاطر تأثیر ایده‌های غربی روبه‌رو است. فناوری و سیاست تمرکز کشور را هر چه بیشتر از سنت‌های گذشته دور می‌کند و توکیو مرکز اصلی این حرکت رادیکال است. هم‌زمان یاسوماسا هیراى از خانواده تسوچی میکادو برای شرکت در جلسه‌ای مخفی به توکیو فراخوانده می‌شود تا طرحی برای تبدیل توکیو به شهری بازرگانی و پر خیر و برکت ارائه دهد. در برابر هیراى، کاتو یا_سانورِی یکی از شوم‌زادگان Onmyoji است که تنها آرزویش ویرانی کامل توکیو می‌باشد. این دو با هم روبه‌رو می‌شوند تا آینده توکیو و امپراتوری ژاپن را رقم بزنند.