در آغاز قرن، جاده‌ها و خطوط راه‌آهن جدید وجود تجارت قایق‌رانی رودخانه‌ای را تهدید می‌کند. در تلاش برای میانجیگری در مناقشه بین علف‌چین‌ها و فرماندهان قایق رودخانه، برنتون Edwards فریب خورده و به زندان ملبورن محکوم می‌شود. بدون برنتون، دِلی با نبرد حضانت فرزندانش و علاقه‌های غیرمنتظره‌ی سیراس جیمز روبه‌روست. تنها او باید برای حفظ خانواده و قایق رودخانه «فیلادلفیا» بجنگد.