استرلینگ آرچر، ترسناک‌ترین جاسوس جهان است. او برای آژانس جاسوسی ISIS کار می‌کند که توسط مادرش اداره می‌شود. در میان برخورد با رئیس و همکارانش - که یکی از آن‌ها دوست‌دختر سابقش است - آرچر موفق می‌شود که همه کسانی را که در مسیرش قرار می‌گیرند، یا عصبانی کند یا فریب دهد. رفتارهای او تنها به این دلیل قابل توجیه است که در پایان روز، او به طریقی همیشه موفق می‌شود هر بحرانی که بشریت را تهدید می‌کند، خنثی کند.