گابریل، پسری عادی که تازه از لندن به حومه شهر نقل مکان کرده است، بی‌انگیزه است و دوستانی که رها کرده را از دست می‌دهد. در حالی که به outside می‌نگرد تا از همه چیز فرار کند... تا اینکه چیزی عجیب توجه او را جلب می‌کند: دود مرموزی از جنگل‌های نزدیکی خانه‌اش بلند می‌شود. با دنبال کردن آن برای تحقیق، دنیای او با دنیای پنهان جادوگران در هم می‌آمیزد.