پال پسری است که دوستش نینا توسط بت‌شیطان، حاکم شیطانی دنیای دیگر، ربوده می‌شود و او با کمکی از پکون، عروسک مخملی با نیروهای جادویی، وارد دنیای زندگی عروسکی بت‌شیطان می‌شود تا دوست خود را نجات دهد. سفر پال با دشواری‌های فراوان همراه است و با شگفتی‌های گوناگون روبه‌رو می‌شود.