در جهان بی‌کران، قبیله‌ها و اربابان از صفحات گوناگون زندگی می‌کنند و اجتماع می‌یابند. اربابان آسمانی یکی پس از دیگری از صفحات پایینی ظاهر می‌شوند و افسانه‌ای را نمایش می‌دهند که دیگران برای رسیدن به فرمانروایی در این جهان بی پایان آرزومندند. در قلمرو معنوی شمالی، قلمروی لیو و قلمروی مو با هم درگیر می‌شوند. لیو جینگ‌تِیَن، فرمانروای قلمروی لیو، نقشه‌ای بزرگ در پشت پرده دارد. مو چِن، جوان فرمانروای قلمروی مو، در راهِ معنوی با لو لی عاشق می‌شود اما به دلیل فاجعهٔ خون از راه جدا می‌شود. او به لو لی تعهد می‌دهد در پنج دانشگاه بزرگ دوباره او را ببیند. بنابراین با همراهی آیندهٔ قلمروی مو و وعده‌اش به لو لی، مو چن راهِ رسیدن به بزرگ‌لرد را در پیش می‌گیرد.