یک آهنگساز جوان کیوی-مسلمان به نام سعید در بحران است. نامزدش او را ترک کرده، حرفه‌اش وجود ندارد و مادرش نگران است که او در حال از دست دادن ایمانش است. سعید همه چیز را به خطر می‌اندازد وقتی که با یک مأمور SIS دوست می‌شود.