در اصل موجودی آسمانی که نگهبان شیاطین گونگوان بوده، چان یو را اشتباهاً تنزل رتبه یافته و پادشاه تمام شیاطین در دریاچه بیلین شده است. او با دوستی ناخواسته از پرنسس هان شیگ از پادشاهی شمالی همراه می‌شود تا به دنبال «کتاب سرنوشت» بگردد و از فاجعه «هزاره‌ای» فرار کند.