برای بقا در برابر رسیدن دیرهنگام «پایان سپیده‌دم»، ساکنان نواحی غربی سرزمین سپیده‌دم به بازیافت و بازسازی فناوری‌های کیمیاگری از دست رفته پرداختند. این فناوری‌ها در شهر کیمیاگری مرکزی جمع‌آوری شد تا پیشرفت سپیده‌دم را متوقف کنند. پس از آموختن جدیدترین تکنیک‌های کیمیاگری در مرکز، کیمیاگر جوان لوگی تقاضای انتقالی به شهر کم‌نیروی Colseit در ناحیه مرزی را می‌دهد تا از توانایی‌های خود استفاده کند. آنجا با اشا، شاگردی که به بخش توسعه محول شده است، ملاقات می‌کند و با هم وعده می‌دهند تا با استفاده از تکنیک‌های کیمیاگری به توسعه بخش کمک کنند.