در زمانی که شیاطین جهان را فرمانروایی می‌کنند و بشریت در جستجوی آزادی است، شورشیان انسان‌نما کنترل شمشیر کشتارِ دیو Tenmaken را به دست می‌آورند و قصد ترور پادشاه دیو یعنی جِیَنِس را دارند. برای حفظ حاکمیت وطنشان، پرنسس هیرو که نیمی انسان و نیمی دیو است باید از نفرت عمیقش نسبت به انسان‌ها عبور کند وگرنه جنگی تمامی جهان را ویران خواهد کرد!