یک سال از جدایی دوستش موتوکو کینزاکی گذشته است. ریو سکِ ایماِی منتظر او بوده، اما از او خبری ندارد. به جز ریوسکه، اوسوا تیکورو که به خاطر جدایی از معشوقش عصبانی است و تاکاگی توشییوشی که با وجود ۱۵ ازدواجِ از پیش‌تنظیم شده هنوز نتوانسته ازدواج کند. این مردان بالای سی سال هستند و زندگی‌شان را روشن نکرده‌اند. در این میان، اکیناکا میکی که بازرگان کشتی ماهیگیری دارد، خواهر بزرگ‌تری است و دوستانش هیکارو کوایزومی و کازوئو شیما (شمایمورا) همیشه به او تکیه دارند. ریوسکه و دوستانش در نهایت با میکی و دیگران قرار ملاقاتی سه‌نفری می‌گذارند. با وجود آشنایی با زنان جدید، ریوسکه همچنان memories momoko را گرامی می‌دارد. در یکی از شب‌های پاییزی، ریوسکه از بندر کاواساگیه به کیسارازو می‌رود و با ماموکو که supposed آمریکا بوده است، دوباره دیدار می‌کند؛ اما ماموکو با یک دوست پسر جدید، یوکویاما کِن، کنار او نشسته است...